ตลาดทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูงปี 2568: พลวัตของอุปสงค์-อุปทาน แนวโน้มราคา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเวทีมูลค่าล้านล้านหยวน

I. พลวัตอุปทาน-อุปสงค์: เครื่องยนต์คู่ของพลังงานแสงอาทิตย์และเซมิคอนดักเตอร์ขับเคลื่อนความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองสำหรับควอตซ์ระดับไฮเอนด์
ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น:
● ภาคพลังงานแสงอาทิตย์: คาดว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วโลกจะเกิน 600 กิกะวัตต์ ส่งผลให้ความต้องการทรายเบ้าหลอมควอตซ์เพิ่มขึ้นเป็น 154,000 ตัน โดยทรายชั้นใน (ความบริสุทธิ์ ≥99.998%) คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40%
● ภาคเซมิคอนดักเตอร์: ความต้องการชิป 5G/AI กระตุ้นการเติบโตมากกว่า 20% ต่อปีสำหรับทรายเกรดเซมิคอนดักเตอร์ (ความบริสุทธิ์ ≥99.999%) อัตราการรับรองภายในประเทศยังคงอยู่ต่ำกว่า 30% ส่งผลให้ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้า

ความท้าทายด้านการจัดหา:
● การผูกขาดการนำเข้า: Sibelco ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ TQC ของนอร์เวย์ ควบคุมทรัพยากรควอตซ์คุณภาพสูงทั่วโลกถึง 90% ราคาทรายนำเข้าเฉลี่ย 105,000 หยวน/ตัน
● การทดแทนภายในประเทศ: บริษัทจีนอย่าง Jiangsu Xinyiding และ Hubei Xinyang Semiconductor ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์ 4N8 ภายในปี 2568 กำลังการผลิตรวมของจีนอาจสูงถึง 300,000 ตัน แต่ทรายที่มีความบริสุทธิ์สูง (สัดส่วน 45-50%) ยังคงตามหลังอุปทานส่วนเกินระดับกลาง/ต่ำ

II. การแบ่งชั้นราคา: ทรายชั้นในครองตลาด การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ
แนวโน้มราคาปี 2025 (ก.พ.):
● ทรายนำเข้า: ชั้นในราคา 105,000 หยวนจีน/ตัน (มากกว่า 60% ของต้นทุนเบ้าหลอมขนาด 32 นิ้ว)
● ทรายในประเทศ: ทรายชั้นใน 65,000 หยวน/ตัน ทรายชั้นกลาง 35,000 หยวน/ตัน ทรายชั้นนอก 25,000 หยวน/ตัน (ช่องว่างราคา 4 เท่า)
● Quartz Crucibles: ขนาด 36 นิ้ว มีราคาเฉลี่ย 8,750 หยวนจีน (+12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว)

แนวโน้มในอนาคต:
● ระยะสั้น: ราคาจะสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการแผงโซลาร์เซลล์/เซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัว ปัญหาการขาดแคลนแผงชั้นในอาจยังคงอยู่จนถึงปี 2569
● ระยะยาว: การชะล้างกรดที่ปราศจากฟลูออรีน (ลดต้นทุน 20%) และควอตซ์สังเคราะห์ (ราคาถูกกว่านำเข้า 40%) เพื่อกำหนดราคาใหม่

III. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: จากคอขวดสู่การแซงหน้า
1. นวัตกรรมภายในประเทศ:
● การขุดทางเลือก: ควอตซ์ Qichun ของหูเป่ยมีสิ่งเจือปน ≤20ppm ทำลายความโดดเด่นของแร่ในสหรัฐฯ
● การปฏิวัติกระบวนการ: การชะล้างด้วยกรดด้วยไมโครเวฟ + การหลอมด้วยลำแสงอิเล็กตรอน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้บริสุทธิ์ได้ 40% โดยตัดสิ่งเจือปนโลหะเหลือ 0.01ppm
● ควอตซ์สังเคราะห์: ทรายสังเคราะห์ 5N ของ China Triumph เข้าสู่การผลิตจำนวนมาก; สายการผลิตนำร่อง 6N ของ Istone ทำผลผลิตได้ 37% โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดลิโธกราฟี EUV

กรณีศึกษา:
● Meijing New Materials: ลงทุน 3 ล้านหยวนใน R&D การคั่วคลอรีนเพื่อยืดอายุการใช้งานเบ้าหลอมจาก 360 ชั่วโมงเป็น 500 ชั่วโมง
● Quartz Corporation: เปิดตัวโครงการ 60,000 ตัน/ปี ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสามบริษัทระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเบ้าหลอม φ600 มม.

IV. ความเสี่ยงและโอกาส: กลยุทธ์การเอาตัวรอดในตลาดที่ตึงเครียด
ความเสี่ยง:
● ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: 70% ของปริมาณสำรองควอตซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงทั่วโลกอยู่ในสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทาน
● ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม: การบำบัดด้วยกรดคิดเป็น 20-25% ของค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ SMEs ต้องออกจากธุรกิจ

โอกาส:
● แรงจูงใจด้านนโยบาย: หูเป่ย/เจียงซูเสนอเงินอุดหนุน 15% สำหรับโครงการควอตซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง + เครดิตภาษีสำหรับอุปกรณ์
● ผู้นำตลาด: Quartz Corp และ China Triumph รักษาอัตรากำไรขั้นต้นมากกว่า 50% ด้วยอัตราการใช้กำลังการผลิต 95% กำไรสุทธิในปี 2568 อาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ใครจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะ?
สงครามทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูงในปี 2025 ได้เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านทรัพยากรไปสู่สงคราม "เทคโนโลยี + ทุน" การทดแทนภายในประเทศไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความอยู่รอด มีเพียงบริษัทที่เชี่ยวชาญการควบคุมแร่ กระบวนการที่เป็นกรรมสิทธิ์ และความแข็งแกร่งทางการเงินเท่านั้นที่จะครองตลาดมูลค่าล้านล้านหยวนนี้

ที่มา: Unimin Quartz บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดติดต่อเราหากต้องการขอให้ลบเนื้อหา ตีพิมพ์ซ้ำพร้อมระบุแหล่งที่มา